Беталикс, солнце Гелликонии, приближается к периастру, и невыносимая жара обрушивается на тропические государства Кампаннлата. Ослабленный засухами, голодом и бесконечными войнами Борлиен отчаянно нуждается в посторонней помощи и король Яндол Ангалон надеется найти ее в союзе со Священной Панновальской Империей. Пусть даже ценой окажется развод с любимой женой.